Nytt verifikat och konteringsmallar

Skapa ett verifikat

Registreringen har två steg till vänster: Välj mall och Granska och bokför. Till höger kan du läsa underlaget samtidigt. Delarna rullas var för sig. En konteringsmall föreslår rader för en viss typ av händelse. Kontrollera alltid att förslaget stämmer med underlaget.

När du väljer Bokför verifikat visar knappen Bokför… medan uppgifterna sparas. Vänta tills bekräftelsen visas. Om samma registrering skickas igen visas en bekräftelse med länk till det redan bokförda verifikatet. Öppna Nytt verifikat för att registrera en ny händelse.

1. Välj en konteringsmall, ange belopp och välj betalkonto när mallen erbjuder det. Välj Bokför utan mall om du vill kontera själv.
2. Lägg till kvitto eller faktura i underlagsdelen, eller välj en redan uppladdad fil från inkorgen. Du kan använda mall även utan ett bifogat underlag.
3. Välj Granska kontering. Kontrollera beskrivning, bokföringsdatum och raderna. Du kan lägga till rader och välja Visa radnoteringar för egna radtexter.
4. Kontrollera att debet och kredit balanserar och välj Bokför verifikat. Uppladdning av underlag skapar inte ett verifikat.
5. Öppna det bokförda verifikatet för att kontrollera resultatet.

Anpassa arbetsytan

Dra avdelaren mellan verifikatet och underlaget för att ändra bredden. Du kan också fokusera avdelaren med Tab och använda vänster- och högerpil. Bredden sparas i din webbläsare.

På breda skärmar visas verifikatet och underlaget alltid bredvid varandra. På smalare skärmar växlar du mellan flikarna Verifikat och Underlag. Fält, zoom och dokumentposition behålls när du byter steg eller flik.

På mobil visas en kompakt summering längst ned. Välj Visa summor för att se debet, kredit och differens, och Dölj summor för att ge konteringsraderna mer plats. Vid obalans visas differensen och vilken sida som är lägre även när summorna är hopfällda. Bokför verifikat är inaktiv tills du har fyllt i giltiga belopp och debet och kredit balanserar.

Ange belopp i antingen debet eller kredit på varje konteringsrad. När ett fält är ifyllt blir det andra grått och låst. Radera det ifyllda beloppet för att byta sida. Detta gäller även belopp som fyllts i från en mall eller ett kopierat verifikat.

Byt mall tar dig tillbaka till mallvalet. Har du ändrat konteringen får du bekräfta innan ett nytt förslag ersätter raderna. Att gå tillbaka i sig raderar ingenting.

När inköpet ska bli en tillgång

För ett direktbetalt inventarieinköp som passar mallen finns Inköp av inventarie, 25 % moms. Kontrollera mallens beskrivning. Efter bokföringen öppnar du verifikatet och väljer Registrera som tillgång vid inköpsraden. Tillgångsregistret skapar inte ett nytt inköp.

Om bokföringen stoppas

Kontrollera att datumet ligger i ett öppet räkenskapsår, att perioden inte är låst och att konteringen balanserar. Ett pågående bokslut eller en låst momsperiod kan begränsa ändringar. Läs vilken period felmeddelandet gäller.